عندما تبدأ تلميذة المدرسة الشابة الفضولية ميا بالشعور بانجذاب لا يقاوم تجاه والد صديقتها، لا تستطيع احتواء رغبتها في استكشاف الممنوع. في فترة ما بعد الظهيرة التي تبدو عادية تقضيها في الملعب، تزداد الألعاب جرأة ويصل التوتر الجنسي إلى مستويات متفجرة. مع غروب الشمس، تكتشف ميا الملذات الخفية لجسدها بين ذراعي الرجل البالغ القوي، في مغامرة مثيرة ستغير حياتها إلى الأبد.